Data Room Services fourni une data room pour la transaction Evonik
Frankfort, 10 juin 2008 - C'était l'une des transactions les plus spectaculaires de cette année marquée par d'extrêmes turbulences sur les marchés financiers. Le 3 juin, le RAG-Stiftung et l'investisseur financier britannique CVC Capital Partners ont signé un accord pour l'acquisition de 25.01 pour cent des actions de Evonik Industries AG. L'achat s'est monté à 2.4 milliards d'Euros. Selon les rapports, beaucoup d'acheteurs potentiels ont suivi avec intérêt. En dehors de CVC, trois autres investisseurs financiers de renom se sont mis sur les rangs.
Un certain nombre de personnes ont pu profiter de la période de due diligence pour inspecter certaines informations confidentielles mises à disposition dans une data room virtuelle fournie par Data Room Services une nouvelle société implantée à Frankfort. Leur plate-forme de Q&Rs a géré plus de 1000 questions et réponses durant la période de due diligence.
Les transactions, particulièrement de cette ampleur, comportent une période de latence assez longue. Les acheteurs potentiels ont besoins d'inspecter de nombreux documents confidentiels afin de se forger une image commerciale, légale et fiscale de l'objet de la transaction. Cela normalement se déroule dans une data room physique. De nos jours cependant de plus en plus d'entreprises, banques d'investissement et investisseurs financiers suivent le courant et s'orientent vers les data rooms virtuelles, les considérant comme un gain de temps et d'argent. Une autre des raisons qui rend les data room virtuelles de plus en plus populaire est du à l'aspect de plus en plus global du marché financier. Elles permettent aux investisseurs du monde entier d'obtenir les informations requises rapidement et à un coût raisonnable.
Data Room Services, entreprise fondée en 2001 à Frankfort, est le seul fournisseur de data rooms virtuelles ayant une présence à l'étranger. Cette entreprise ambitieuse a récemment ouvert une antenne en Suisse. Celle-ci s'ajoute aux antennes créées aux Etats-Unis, en Italie et aux Pays-Bas. DSR est aussi représenté en France, en Espagne et au Portugal au travers de partenariats. De nombreuses sociétés connues dans le monde de l'industrie, de la finance et du consulting apprécient le fait que Data Room Services soit dirigée par un spécialiste de la finance ayant une grande connaissance du marché. Alexandre Grellier, qui dirige la société depuis 2004, a étudié le droit à l'université et avant de prendre son poste, a travaillé pour la Commerzbank et chez Lehman Brothers. La société à développé la data room virtuelle DRSdigital et une plate-forme pour les questions-réponses. Cette interface particulièrement intuitive a gagné l'approbation de ses utilisateurs.
Bernd Brinker, Senior Vice President et responsable des relations avec les investisseurs chez Evonik, à été, entre autres, responsable de l'implémentation de la data room virtuelle et du processus de Q&Rs. Il a complimenté la manière dont l'outil DRSq+a de la plate-forme Data Room Services a géré les questions-réponses comme suit : "Une procédure structurée et transparente était prioritaire pour nous. L'outil très souple de Data Room Services a tout à fait répondu à nos attentes. Nous avons pu configurer une procédure de réponse aux questions à plusieurs niveaux, ce qui était exactement ce dont nous avons besoin." Brinker était aussi très satisfait avec le déroulement rapide et la bonne issue de la transaction. "Nous avons vraiment apprécié l'excellence du service fourni par les employés de Data Room Services. Malgré la charge énorme de travail, le chef de projet était à notre disposition 24h/24 presque 7 jours/7 ".
Contact pour les Media
Meike Mohr
Marketing Manager
Data Room Services GmbH & Co. KG
Eschersheimer Landstr. 6
60322 Frankfurt, Germany
P: +49 (0) 69 478640 - 280
M: +49 (0) 178 255 2071
F: +49 (0) 69 478640-1
meike.mohr@dataroomservices.com
www.dataroomservices.com